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绿地借壳锁定盛高置地

2018-10-28 11:56:52

绿地借壳锁定盛高置地

本报 王海春 上海报道

继万达入主香港上市公司恒力商业地产后,绿地集团部分资产也将在港借壳上市。对于绿地即将进入盛高置地(),上述两家公司均未明确否认。据香港媒体报道,绿地进入盛高置地已有两套方案,但盛高置地方面称仍需征询公司非独立董事的意见。

“对于借壳的方案双方之前应该已经充分讨论过,现在双方尚未达成一致意见的,应该是交易价格问题。”盛势投资副总裁简宏洲表示。

两套备选方案

近日市场传出消息称,绿地集团酒店和海外业务借壳上市的目标已锁定盛高置地,并将在近期完成这两块业务的上市计划。对于这一传闻,虽然绿地方面并未给予正面回应,但表示“上市的事应该很快会有消息”。

“这件事实际上已经酝酿和准备一段时间了,预计很快就会有结果。快的话可能上半年就会有消息公布出来。”绿地集团相关人士4月23日向本报透露,上市事宜确有专门团队在操作,但目前还处于保密协议阶段。

值得注意的是,自4月18日起盛高置地就已经对外宣布停牌,但该公司并未透露停牌原因,只是表示“待发有关内幕消息公告”。而在盛高置地公告停牌之前,该公司股价已连升9个交易日。

“很明显,在停牌之前,市场上应该已经有人得到了利好消息,所以才会有大笔资金买入盛高置地的股票。”一位投资界人士说。

“公司高层并未向我们说明停牌原因,至于什么时候复牌我们还不清楚。”盛高置地相关人士4月24日向表示。

绿地集团初步确定将以增资扩股模式入主盛高置地,并逐步扩大该公司的规模。而近日有媒体披露,绿地入主盛高置地有两套备选方案。一种为绿地直接收购盛高置地约六成的股权,成为控股股东。备选方案为参考绿城引九龙仓为战略投资者的方法,盛高向绿地发行60%新股,约6.3亿股份,在扩大股本后绿地占38%的股份。

“对绿地来说,一步到位能直接成为大股东是的,这样可以省去今后的步骤,借壳上市后也可以在短期内到资本市场进行融资。如果是第二套方案,绿地应该不会长久屈居于非控股股东的地位,双方应该还会有其它的协议和后续的步骤,使绿地分步成为大股东。”简宏洲表示。

在采访中了解到,自楼市调控以来盛高置地的运营情况一直不理想。该公司披露的数据显示,公司约有390万平方米土地储备,2012年公司收入17.7亿元,亏损9.4亿元。去年为解决资金周转困难,盛高置地还以10.6亿元的价格卖掉了无锡的地王项目。

借力香港资本市场

绿地酒店和海外业务希望借盛高置地上市的消息,引发了市场对这个千亿地产大鳄整体上市的猜想。

绿地集团董事长张玉良在今年1月底接受采访时表示,上海市政府一直希望绿地集团能够整体上市,但由于公司规模庞大,整体上市还不具备条件。“什么时候整体上市,还要综合考虑整体市场的时机和政策环境。”张玉良说。

简宏洲表示,国内IPO闸门未开,但房地产正在迎来一波新的上升期,对于绿地这样的大型房企来说,虽然每年在银行都有不少信贷额度,但如果缺少资本市场的支持,其内部资金的流转和对外扩张发展的速度仍将受限。

据绿地集团披露的数据,2012年该公司经营收入逾2430亿元,同比增长39%,其中,房地产板块业务收入为1078亿元。

“集团借壳上市的难度比较大,绿地的体量太庞大,要上千亿元了。但将不同板块进行分拆上市,就要灵活得多。”同策房产研究总监张宏伟说。按照绿地此前披露的数据,集团此次酒店和海外业务的上市规模预计在200亿元左右。

据了解,绿地集团旗下在建及建成的60余家酒店将注入该公司,而在未来三年绿地注入该酒店上市公司的数量将达到100家左右。

“商业、酒店和办公类的房地产商在海外现在很有市场。对那些在内地上市受阻的房企来说,香港资本市场今年也成为内地房企和外资公司对接的一个相当重要的平台。”睿意德RET执行董事张家鹏说。

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